Microsoft MB-280T01: Configure Dynamics 365 customer experience model-driven apps

Cursul Microsoft MB-280T01: Configure Dynamics 365 customer experience model-driven apps este conceput pentru profesioniști care doresc să învețe cum să configureze și să adapteze aplicațiile model-driven din ecosistemul Microsoft Dynamics 365 Customer Experience. Trainingul urmărește dezvoltarea competențelor necesare pentru configurarea aplicațiilor orientate către procese de vânzări, marketing, servicii pentru clienți și interacțiuni cu clienții, fără a presupune că participanții trebuie să dezvolte de la zero aplicații software prin programare tradițională. Accentul este pus pe utilizarea funcționalităților standard ale platformei, pe configurarea datelor și proceselor și pe adaptarea experienței utilizatorilor la cerințele unei organizații.

Aplicațiile model-driven din Microsoft Power Platform permit organizațiilor să construiască experiențe de lucru consistente, bazate pe un model de date comun și pe componente configurabile. Spre deosebire de aplicațiile în care interfața este proiectată manual pentru fiecare ecran, aplicațiile model-driven pornesc de la structura datelor, relațiile dintre entități, formulare, vizualizări și reguli de business. Platforma generează apoi o mare parte din experiența utilizatorului, ceea ce permite realizarea unor soluții funcționale cu puțin cod sau chiar fără cod. În contextul Dynamics 365, această abordare ajută organizațiile să adapteze procesele de customer experience la propriile cerințe operaționale.

Un element central al cursului este Microsoft Dataverse, platforma de date utilizată de aplicațiile Power Platform și de numeroase soluții Dynamics 365. Dataverse permite stocarea și gestionarea datelor de business într-un model structurat, bazat pe tabele, coloane și relații. În loc ca fiecare aplicație să folosească propriile structuri izolate, datele pot fi organizate într-un sistem comun, care susține procesele de vânzări, marketing, servicii și interacțiuni cu clienții. În cadrul trainingului, participanții învață să creeze și să administreze tabele și coloane și să înțeleagă modul în care modelul de date influențează comportamentul aplicației.

Configurarea tabelelor reprezintă baza construirii unei aplicații model-driven. Un tabel poate reprezenta o entitate de business, precum un client, un contact, o oportunitate, o activitate sau o interacțiune cu un utilizator. Coloanele asociate tabelului definesc informațiile care trebuie colectate și afișate. Participanții analizează tipurile de coloane disponibile, opțiunile de configurare și modul în care acestea pot fi adaptate cerințelor organizației. O structură bine proiectată a datelor contribuie la evitarea duplicării informațiilor, la îmbunătățirea calității datelor și la crearea unor procese mai ușor de utilizat și de întreținut.

Cursul tratează și relațiile dintre tabele, un concept esențial pentru modelarea proceselor complexe. Într-o soluție de customer experience, informațiile despre conturi, contacte, oportunități, activități și campanii sunt rareori independente. Relațiile permit conectarea acestor informații și reflectarea modului în care funcționează procesele reale ale organizației. Participanții învață să definească relații între tabele și să înțeleagă impactul acestora asupra formularelor, vizualizărilor și navigării în aplicație. Astfel, utilizatorii pot avea acces la informații corelate fără să fie nevoiți să lucreze în mai multe sisteme separate.

Un alt subiect important este reprezentat de business rules. Aceste reguli permit aplicarea unor comportamente condiționate asupra datelor și formularelor, fără a fi necesară scrierea unor componente software complexe. De exemplu, anumite câmpuri pot deveni obligatorii în funcție de valoarea unui alt câmp, unele informații pot fi afișate sau ascunse în anumite condiții, iar valorile pot fi validate în funcție de regulile procesului. Utilizarea regulilor de business ajută la standardizarea modului în care utilizatorii introduc și gestionează datele și poate reduce erorile operaționale.

Trainingul include și lucrul cu calculated columns și rollup columns. Coloanele calculate permit obținerea automată a unor valori pe baza altor informații existente în sistem, în timp ce coloanele de tip rollup pot agrega date asociate din alte înregistrări. Aceste funcționalități sunt utile pentru afișarea unor indicatori operaționali, totaluri, scoruri sau valori derivate direct în aplicație. În loc ca utilizatorii să efectueze manual calcule sau să exporte datele pentru prelucrare externă, anumite informații pot fi generate automat în cadrul modelului Dataverse.

O componentă distinctă a cursului este personalizarea experienței utilizatorului într-o aplicație model-driven. Chiar dacă aplicația este generată pornind de la modelul de date, aceasta poate fi adaptată pentru roluri și procese diferite. Formularele, vizualizările, dashboard-urile și comenzile disponibile pot fi configurate astfel încât utilizatorii să vadă informațiile relevante și să poată executa rapid acțiunile de care au nevoie. O aplicație destinată echipei de vânzări poate pune accent pe lead-uri, conturi și oportunități, în timp ce o aplicație pentru marketing poate evidenția segmente, campanii și interacțiuni cu publicul.

Command bar-ul este un alt element abordat în cadrul trainingului. Acesta conține comenzile pe care utilizatorii le pot executa în diferite contexte ale aplicației. Personalizarea sa permite adaptarea acțiunilor disponibile la procesele organizației și la rolurile utilizatorilor. Pot fi analizate scenarii în care anumite comenzi trebuie afișate, reorganizate sau ajustate pentru a simplifica activitatea. În acest fel, interfața poate deveni mai clară, iar utilizatorii pot avea acces mai rapid la operațiunile relevante. Cursul include atât scenarii comune de personalizare, cât și concepte mai avansate legate de command bar în Power Apps.

Vizualizarea datelor este esențială pentru utilizarea zilnică a aplicațiilor model-driven. Views permit afișarea înregistrărilor pe baza unor coloane, filtre, criterii de sortare și condiții specifice. Participanții învață cum pot fi organizate datele astfel încât utilizatorii să identifice rapid informațiile relevante. Pot fi configurate vizualizări pentru înregistrări active, elemente atribuite unui anumit utilizator, oportunități aflate într-o anumită etapă sau activități care necesită atenție. Alegerea corectă a coloanelor și a filtrelor contribuie la reducerea aglomerării informaționale și la creșterea productivității.

În aceeași zonă se înscrie configurarea formularelor. Formularele reprezintă interfața prin care utilizatorii consultă și modifică înregistrările din Dataverse. Organizarea câmpurilor, secțiunilor și componentelor poate fi adaptată în funcție de proces și de rolul utilizatorului. Un formular eficient trebuie să afișeze informațiile importante într-o ordine logică, să reducă introducerea inutilă a datelor și să susțină activitățile efectuate frecvent. Exercițiile asociate cursului includ crearea și configurarea formularelor, precum și utilizarea lor în aplicații model-driven.

Cursul include și dashboard-uri, care oferă o perspectivă sintetizată asupra datelor și activităților din sistem. Acestea pot combina liste, grafice și indicatori pentru a evidenția performanța proceselor de business. Într-un scenariu de vânzări, un dashboard poate afișa oportunitățile deschise, valoarea estimată a pipeline-ului și activitățile planificate. Într-un scenariu de customer experience, poate evidenția interacțiunile cu clienții, stadiul proceselor și volumul activităților. Dashboard-urile îi ajută pe utilizatori și manageri să identifice tendințe și să ia decizii pe baza informațiilor disponibile în Dataverse.

Un alt obiectiv este înțelegerea modului în care datele pot fi importate, exportate și vizualizate. În proiectele Dynamics 365, organizațiile trebuie adesea să aducă date din sisteme existente, să corecteze informații, să migreze înregistrări sau să pregătească date pentru analiză. Participanții sunt familiarizați cu funcționalitățile Dataverse pentru import și export și cu principiile care trebuie respectate pentru a păstra consistența datelor. Sunt importante verificarea tipurilor de coloane, identificarea relațiilor, evitarea duplicatelor și validarea datelor înainte de încărcarea lor în mediul de producție.

Deși cursul este centrat pe configurare, el trebuie înțeles și în contextul mai larg al Power Platform și Dynamics 365 Customer Experience. Aplicațiile model-driven folosesc aceleași principii de bază pentru structurarea datelor și definirea experienței utilizatorului, iar competențele dobândite pot fi aplicate în mai multe scenarii. Dynamics 365 Sales și Dynamics 365 Customer Insights reprezintă componente importante ale suitei de customer experience, iar Microsoft 365 Copilot for Sales poate completa procesele de lucru ale echipelor comerciale. În acest context, configurarea Dataverse și a aplicațiilor model-driven devine o competență transversală pentru proiecte de automatizare și transformare digitală.

Cursul face parte din seria de patru traininguri asociate traseului de certificare Microsoft Certified: Dynamics 365 Customer Experience Analyst Associate. MB-280T01 este dedicat în special configurării aplicațiilor model-driven, în timp ce celelalte componente ale seriei extind cunoștințele către Dynamics 365 Sales, Customer Insights și alte capabilități relevante pentru experiența clienților. Prin urmare, acest modul poate fi parcurs individual de profesioniștii interesați de Dataverse și Power Apps, dar poate fi și prima etapă dintr-un parcurs mai amplu de pregătire pentru certificarea MB-280.

Pentru participare sunt recomandate cunoștințe despre Microsoft Power Apps, principii de bază ale modelării datelor și funcționalitățile generale ale Dynamics 365 Sales și Dynamics 365 Customer Insights. Nu este necesară experiență avansată de programare, deoarece accentul este pus pe configurare low-code și pe utilizarea instrumentelor de administrare și dezvoltare oferite de Power Platform. Totuși, familiaritatea cu procesele de business și cu modul în care organizația gestionează clienții, contactele, activitățile și oportunitățile va ajuta participanții să înțeleagă mai ușor exemplele și să proiecteze soluții relevante.